airBaltic получила 140 млн евро для реструктуризации и покупки самолетов в Нью-Йорке

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic получила первый транш финансирования в размере 140 млн евро в соответствии с решением Суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка, подтвердил руководитель по общественным и политическим связям компании Аугуст Зилбертс.

Привлеченные средства будут направлены на обеспечение непрерывной деятельности airBaltic и финансовую реструктуризацию. Большая часть первого транша — 78,925 млн евро — будет использована для выкупа самолетов и авиационных двигателей. В соответствии с временным решением суда, эти средства покроют обязательства перед Export Development Canada и Axiom Baltic Services в размере 71,666 млн евро, а также начисленные проценты и комиссии.

После погашения долга авиакомпания сможет использовать восемь самолетов Airbus A220-300, семь резервных двигателей Pratt & Whitney, авиационный тренажер и другие активы в качестве обеспечения нового финансирования по схеме debtor-in-possession (DIP).

Финансовый директор airBaltic Витольд Яковлев отметил, что более 70 млн евро из первого транша будет направлено именно на выкуп самолетов и двигателей.

В общей сложности авиакомпания получает обязательства по предоставлению 350 млн евро нового DIP-финансирования для обеспечения ликвидности в период реструктуризации. Финансирование организовано компанией Strategic Value Partners, а кредиторы включают Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Процентная ставка составит SOFR + 8%, что соответствует примерно 12% годовых, помимо дополнительных комиссий.

Согласно временной судебной инстанции, общий объем первого транша составляет 175 млн евро; 140 млн евро уже переведены, оставшиеся 35 млн евро будут выплачены после окончательного судебного решения. В случае успешного завершения целей реструктуризации airBaltic сможет получить еще 125 млн евро во втором транше и 50 млн евро в третьем.

Окончательное судебное заседание по утверждению всего пакета DIP-финансирования назначено на 9 октября. Ранее airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств по американской процедуре Chapter 11, отказавшись от привлечения до 257 млн евро от держателей облигаций под 25% годовых. Группа владельцев части обеспеченных облигаций Ad Hoc Group оспаривает в суде условия нового финансирования.

Процедура Chapter 11 позволяет airBaltic продолжать свою деятельность и защищает компанию от требований кредиторов до завершения процедуры реструктуризации. Полеты осуществляются в обычном режиме, расписание остается неизменным, а ранее купленные билеты остаются действительными.

Ожидается, что процесс реструктуризации завершится к середине 2027 года. В прошлом году оборот группы airBaltic увеличился на 4,2% — до 779,344 млн евро, а убытки сократились в 2,7 раза, составив 44,337 млн евро. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время 88,37% акций airBaltic принадлежат государству Латвия, 10% — немецкой авиакомпании Lufthansa, 1,62% — компании Aircraft Leasing 1, и 0,01% — другим акционерам. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.